Den samvetslöse mördaren och sociopaten Lee Ray, spelad av Ray Liotta, ligger på en kall brits i väntan på sin avrättning där en dödlig injektion ska släcka hans liv. Några minuter senare förklaras han död av fängelseläkaren. Döm om hans förvåning när han senare vaknar upp i ett laboratorium och får förklarat för sig att hans avrättning var på låtsas och att han istället ingår i en grupp av försökskaniner där man, under projektchefen Copelands (Willem Dafoe) överblick, arbetar med att ta fram en ny medicin.
Medicinen är "Anagrass", ett preparat vars syfte är att förvandla våldsamma och samvetslösa brottslingar till lugna och fredliga medborgare. Till en början verkar medicinen fungera på Lee Ray som alltmer börjar känna dåligt samvete och empati med de människor han tidigare mördat eller skadat. Så småningom får han, givetvis under fortsatt hög bevakning, komma ut i samhället och bevisa att medicinen verkligen hjälper honom. Dessvärre blir han snabbt igenkänd av personer från hans förflutna vilket tvingar honom att avbryta medicineringen och fly.
Regissören Tim Hunter, som tidigare mest regisserat TV-filmer och TV-serier som Beverly Hills 90210 och Twin Peaks lyckas inte med den här thrillern som alltför ofta känns som en tafflig och oinspererande lågbudget-produktion. Medan Ray Liotta är lika träig som vanligt känns Willem Dafoe betydligt sämre än vi är vana vid och ser mest ut att springa runt och se bekymrad ut. Färglöst skådespel, slätstruken regi och uddlös produktion.