Michael Caine spelar Thomas Fowler, en äldre brittisk utrikesreporter som befinner sig en femtiotalets Saigon. En dag stöter han på en lågmält och vänlig amerikansk biståndsarbetare, Pyle (Brendan Fraser) som genast faller för Fowlers vackra älskarinna, Phuong. Samtidigt börjar det politiska läget bli allt mer spänt i Vietnam och Fowler börjar misstänka att Pyle inte är den han säger sig vara. Phuong attraheras av främlingen och ett udda triangeldrama tar sin början.
Detta är helt och hållet skådespelarnas film. Caine och Fraser gör sina bästa roller på år och dar. Att Caine är bra är inte förvånande, men att Fraser återigen kan få fram ett sådant enormt välsnidat porträtt förvånar. Men i och för sig är det inte förvånande, vi som sett honom i Gods and monsters vet att människan kan göra ett riktigt bra jobb. Från Michael Caines bittra och cyniska utläggningar om världsläget till Frasers till synes naiva förhållningssätt, dras vi in i ett ytterst välskrivet drama om hur hur Vietnamkriget egentligen började. Robert Kraskers foto ger en jordnära tolking av Saigon strax innan kriget, fylld av smutsig realism och en färgglad kultur.